Notre méthode d’analyse détaillée
Processus transparent et encadré
Découvrez chaque étape d’une analyse patrimoniale adaptée à vos besoins. Notre processus combine écoute, collecte structurée des informations, et présentation d’un rapport clair, conforme aux exigences réglementaires françaises. Nous veillons à ce que chaque étape apporte une réelle valeur ajoutée à votre projet.
Rencontrez nos conseillers
Une équipe stable aux compétences complémentaires vous accompagne.
Claire Morel
Conseillère Senior
Compétences
Claire accompagne chaque client avec écoute, analysant chaque dossier minutieusement et valorisant l’échange humain tout au long du processus.
Mehdi Roux
Analyste Patrimonial
Compétences
Mehdi se concentre sur la précision du diagnostic et veille à expliquer clairement chaque résultat pour que le client prenne des décisions en toute connaissance.
Valérie Dubreuil
Spécialiste Stratégies
Compétences
Valérie coordonne les étapes d’analyse et privilégie une approche globale, avec une pédagogie essentielle pour la compréhension du client.
Antoine Louis
Consultant Agréé
Compétences
Antoine assure le respect du cadre légal et accompagne avec sérieux chaque client dans la confidentialité totale de leurs démarches.
Étapes du processus d’accompagnement
Notre méthode se traduit par des étapes structurées, de la première prise de contact jusqu’au suivi personnalisé, en privilégiant la clarté à chaque phase.
Découverte personnalisée
Nous débutons par un échange approfondi afin de comprendre votre situation, vos attentes, et vos contraintes. Cette première phase permet de contextualiser chaque recommandation.
Objectif : construire votre dossier sur une base solide et réaliste.
Collecte d’informations
Nous réunissons les éléments nécessaires à l’analyse, dans le respect de la confidentialité et des normes en vigueur. Ce recueil permet une évaluation cohérente de votre situation.
Documents utiles : relevés, situations patrimoniales, projets explicites.
Analyse et synthèse
Nos experts passent en revue l’ensemble des données recueillies, identifiant les points forts et les axes d’amélioration, toujours dans une démarche analytique, sans promesse irréaliste.
Livrable : présentation structurée et explicite.
Restitution et recommandations
Un rapport détaillé vous est remis, accompagné de recommandations sur-mesure. Échanges et ajustements sont possibles pour garantir la pertinence des préconisations.
Possibilité de seconde lecture ou validation conjointe.
Comparatif des accompagnements proposés
| Spécificités | Évaluation Initiale | Analyse Approfondie | Suivi Personnalisé |
|---|---|---|---|
| Premier échange téléphonique offert | Oui | Oui | Oui |
| Rapport synthétique individuel | Non | Oui | Oui |
| Mise à jour régulière du dossier | Non | Non | Oui |
| Explication détaillée des frais et conditions | Oui | Oui | Oui |